行业“家（jiā）底”

　　砂石是（shì）我国基础设施建设用量最大、不可或缺、不可（kě）替（tì）代的（de）原材料，年消耗量约（yuē）200亿吨，是全（quán）球最大的矿产品、原（yuán）材料和大（dà）宗商品。我国砂石年产（chǎn）值2万（wàn）多（duō）亿元，运输费用高达5000多亿元。据（jù）不（bú）完全统计，截止（zhǐ）到2021年底，人均（jun1）砂石（shí）13.9吨， 砂石矿山约1.5万个（gè），相关（guān）企业超过3万家（jiā），从业人员近百万人。我国砂石年产量和消费量已跃居世界首位（wèi），是经（jīng）济发展（zhǎn）和“大国基石”的重要支撑！

　　砂石工业已（yǐ）全面进入以绿（lǜ）色低碳为标志（zhì）的高质量发展新阶段，以“绿色矿山、绿色工厂、绿（lǜ）色（sè）基地（dì）” 为鲜明特色（sè）的中国（guó）砂石行业绿色低碳管理体系（xì）正（zhèng）在（zài）快速构建。

　　2021年砂石行业综述

　　2021年，砂（shā）石行业供应受（shòu）碳达（dá）峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地（dì）区砂石运力紧（jǐn）张等因素影响，需求端基（jī）础（chǔ）设施建设和房（fáng）地产投（tóu）资保持增长，全年砂石行业经济运（yùn）行（háng）呈平稳较好发展态势。

　　2021年，全国砂（shā）石产（chǎn）量197亿吨，较2020年略有下（xià）降，降（jiàng）幅为1%。2021年砂石（shí）行业（yè）受到基建和房地（dì）产（chǎn）增速放缓影响，砂石需求量增（zēng）速放缓（huǎn），加之疫情防控常态化、碳达（dá）峰（fēng）、能（néng）耗双控对砂石矿山（shān）开工时间的影（yǐng）响（xiǎng），砂石产量有小幅收（shōu）缩。

　　2021年上半年全国（guó）砂石价格相对平（píng）稳（wěn），下半年随着工程旺季的到来，全国砂石需求（qiú）量（liàng）上升，但是供给方面，砂石企业（yè）受到能耗双控等影响，供应（yīng）持续吃紧，导致下半（bàn）年砂石价格持续上扬。

　　据国家统（tǒng）计局数据，2021年，全国（guó）采矿（kuàng）业固定（dìng）资产投资同比增长10.9%。而砂石行业在局部地区紧缺导致价格持续上扬（yáng）的背景下，砂石矿（kuàng）山固（gù）定（dìng）资产投资明显（xiǎn）高于其他矿种（zhǒng），初步统计全年增速在15%左右。

　　近年来，小型砂（shā）石矿权快（kuài）速整（zhěng）合，全国砂石矿山数量呈下降趋势，砂石矿山规（guī）模化（huà）、集约化初见成效，截至2021年年底，砂（shā）石矿（kuàng）山数量约（yuē）1.5万个。

　　砂石行业运行情况

　　1.产量略（luè）有下（xià）降（jiàng）

　　2021年，全国砂石产量197亿吨（dūn），较2020年略有下降，降幅为1.0%。2021年（nián）受基建（jiàn）和房地（dì）产投资增速（sù）放缓（huǎn）影（yǐng）响，砂石需求（qiú）量（liàng）增速放缓，加之疫情防控（kòng）常态化、环保督察对砂石（shí）矿（kuàng）山开（kāi）工时间（jiān）的影（yǐng）响，砂石产量有小幅收缩。

　　2.价格前低后高

　　据中国砂石协会大数据中心（xīn）显（xiǎn）示，2021年全国砂（shā）石综（zōng）合均价为113元/吨，同比上涨2.2%。

　　2021年上半年，天然砂石（shí）、机制（zhì）砂石均价受需求端施工市场工期（qī）进度及供应端砂石矿山产量波动、运输（shū）端长（zhǎng）江中下游船运吃（chī）紧等因（yīn）素的影（yǐng）响，上半年价格波动较大；进（jìn）入下半年，随着工（gōng）程旺季的到来，砂石需求稳步提升，随之（zhī）也（yě）推高（gāo）了天然砂石的价格（gé）。天然（rán）砂（shā）石、机制砂（shā）石价格下半（bàn）年以来持（chí）续上（shàng）扬。

　　截至2021年12月31日，全国机制砂（shā）均价（jià）102元/吨，环比持（chí）平（píng）；天然砂（shā）均价142元/吨，环比上涨0.7%。

　　2021年下半（bàn）年（nián），碎石随着砂石（shí）市场的供需变化（huà），价格一路上扬。截至12月31日，碎石均价102元/吨，环比持平。

　　3.砂石矿山概况（kuàng）

　　截至2020年年底（dǐ），从各省区市砂石（shí）矿山的分（fèn）布情况（kuàng）来看，贵州、云南砂（shā）石矿山数量（liàng）最多，分别为1632个、1049个；新疆、四川、湖南、广西、江西砂石（shí）矿山数量（liàng）均在500～800个（gè）之（zhī）间；内（nèi）蒙古、甘肃、黑（hēi）龙江、广东、山西、重庆、湖北砂石（shí）矿山数量在（zài）300～500个（gè）之（zhī）间；浙江、吉林、陕西（xī）、福建、河（hé）北、河南、安徽、辽宁、青海、山东、宁夏、海南、西（xī）藏、江（jiāng）苏砂石矿山数量在200个以下；另外，北京、天津、上海砂石矿山数量为（wéi）零。

　　2021年，从各省（shěng）新建（jiàn）重（chóng）大骨料生产（chǎn）线（xiàn）的情况来看，福建（jiàn）、山西（xī）新建骨料（liào）生产线超过（guò）10个（gè）；河南、广（guǎng）西（xī）、辽宁、贵州、安徽、湖（hú）南新建（jiàn）重点骨料（liào）生产线数量分（fèn）别（bié）为6个、5个、5个、4个、3个、2个；四川、重庆、湖（hú）北、陕（shǎn）西、山东数量均为1个（gè）。

　　2021年（nián），全国（guó）新设（shè）砂石矿权数（shù）量（liàng）805个，其中（zhōng）云南、新疆新设（shè）砂石矿权数量居全国前两位（wèi），分别为166个、156个；黑龙江（jiāng）、贵州两（liǎng）省新设砂石矿权数量在50～100个之间；吉林、广西、甘肃、湖北（běi）、四川、重庆、广（guǎng）东、浙江、陕西、安徽、山东新设砂石矿权数（shù）量在（zài）10个以内。

　　2021年，全国新设（shè）砂石矿权中，有（yǒu）建筑石料用灰岩、建筑用砂、建筑用花岗岩（yán）、建筑用砂岩（yán）、建筑用石料（凝灰（huī）岩）、建筑用玄武岩（yán）、建筑用安山岩（yán）、建筑用（yòng）白云岩、建筑用（yòng）闪长岩、建（jiàn）筑用辉绿岩（yán）、建筑用大理岩11种矿（kuàng）种。其中建筑石料用灰岩、建筑用砂两类矿种数量（liàng）最多，分别为（wéi）346个、215个；其次，建筑用花岗岩砂石矿权（quán）数量（liàng）为86个，建筑用（yòng）砂岩、建筑（zhù）用石（shí）料（liào）（凝灰岩）、建筑（zhù）用玄武岩、建筑用（yòng）安（ān）山（shān）岩、建筑用白云岩砂石矿（kuàng）权数量在10～50个（gè）之间；另外（wài），建（jiàn）筑（zhù）用（yòng）闪长岩（yán）、建筑（zhù）用辉绿岩、建筑用大理岩三类砂（shā）石矿（kuàng）种矿权数（shù）量均在5个（gè）以内。

　　2021年砂石（shí）行（háng）业规（guī）模（mó）化发展（zhǎn）已经取得了一定成效（xiào），0.1～1平方公里矿权取代0～0.1平方公里矿权，成（chéng）为（wéi）2021年新设矿权的主流。2021年，新设砂石（shí）矿权中，矿区面积在0～0.1平（píng）方公里之间的有365个（gè），占比为45.3%，占比较2020年已有0～0.1平方公里砂石矿权（62.5%）有所下降；矿（kuàng）区面积在0.1～1平方（fāng）公里之间的砂石矿权有422个，占比超过（guò）一半；1～10平方公（gōng）里（lǐ）之间的有18个，占比为2.2%。

　　4.重点区（qū）域分析

　　东（dōng）部地区：砂石矿数量约为1200个（gè），砂石（shí）需求量67亿吨。目前我国东（dōng）部（bù）地区需（xū）求（qiú）旺盛、供给短缺，亟需扩（kuò）大砂（shā）石矿权（quán）投放。其（qí）中山东、江苏（sū）、广东（dōng）三省的砂石缺口较大，缺口分（fèn）布达（dá）到（dào）65.5%、40%、17.1%；河北作为砂石（shí）资源大省，又（yòu）处在（zài）京（jīng）津冀（jì）协同发展（zhǎn）的重点区域（yù），自（zì）产砂石不（bú）仅（jǐn）能满足本省需求，还肩负向北（běi）京、天津保供的重任。

　　在东部地区的重点省（shěng）份中，广东（dōng）砂石（shí）供需严重不足，自产碎石为3.5亿（yì）吨，机制砂每年产量约1亿吨，年需（xū）15亿吨（dūn）；山东高品（pǐn）质（zhì）砂石（shí）普遍比较短缺，年需求量约12亿吨；江苏（sū）砂（shā）石总缺口高达40％，年需求（qiú）量约11.5亿吨；河北保证北（běi）京（jīng）40%供给，每年向市场提供近10亿吨建筑砂石材料，本省年需求量为（wéi）6.5亿（yì）吨。

　　中（zhōng）部地区：砂石矿数量为2107个，砂石需（xū）求量（liàng）超50亿吨。其中，湖南总体来看（kàn），砂石供（gòng）应缺口达2亿吨（dūn），砂石骨料消耗量稳定在9亿吨/年左右，全省砂（shā）石矿（kuàng）山实（shí）际总产量7亿吨左右（yòu）。

　　河南（nán）省砂石供需总（zǒng）量基本平（píng）衡。全（quán）省砂石（shí）需求量在（zài）9～10亿吨（dūn）之（zhī）间（jiān）。从总量（liàng）来看（kàn），河南（nán）省砂石矿权基本能满足河南省对砂石的（de）总体需（xū）求。

　　西部地（dì）区：砂石矿数量为6288个，砂（shā）石需求量超70亿吨。其中，贵（guì）州目（mù）前（qián）规划产能（néng）超（chāo）15亿吨，全省普遍存在产能过剩的问题。甘肃砂石需（xū）求量约3亿吨，每年自产砂石（shí）（包括河砂及砂夹石） 约3.4亿吨，供需（xū）平衡。重庆目前砂石需求约4亿吨，供需（xū）基本平衡（héng）。

　　东北地（dì）区：砂石矿数量（liàng）为789个（gè），砂（shā）石需求量超8亿吨。其中，辽（liáo）宁砂石（shí）目前需求量每年2.4亿吨左（zuǒ）右，自产砂石产（chǎn）量4亿吨左右，能满（mǎn）足市场需求（qiú），但供大于求日趋明显。碎（suì）石出厂价在22～28元/吨之间，机制砂出厂（chǎng）价在30～36元（yuán）/吨（dūn）之间。

　　随着价格的上涨，“北砂南运”应运而生，辽宁（níng）砂石“北砂南运”居多（duō），少量北运到（dào）吉林、内（nèi）蒙（méng）古地区。

　　砂石行业（yè）发展趋势

　　党的十八大以来，砂石行业（yè）受到党中央、国务院（yuàn）的高度重视。2018年6月22日，自然资（zī）源部发布《砂石（shí）行业绿色矿山建设（shè）规范（fàn）》，砂石上升到国家九大矿业之一。2019年11月4日，国家十部门联合发布《关于推进机制砂（shā）石行业高质量发展的若干（gàn）意见》；2020年3月25日，国（guó）家十五部门（mén）联合印发（fā）《关于促进砂石行（háng）业健康有序发展（zhǎn）的（de）指导（dǎo）意见》；2021年《全（quán）国矿产资（zī）源规划（2021-2025年）》编制完成（chéng）。按照以（yǐ）上相关产业政（zhèng）策和规（guī）划要求（qiú），砂石行（háng）业（yè）未来发展趋势为智能（néng）化、绿色化、质量高、管理好（hǎo）、效益佳、规模化。砂石工（gōng）业（yè）已全面进入以绿色低碳为标志的（de）高（gāo）质量发展新阶段（duàn）。

　　2022年（nián）发展（zhǎn）展望（wàng）

　　供（gòng）给：供应或（huò）出现收窄。碳（tàn）达（dá）峰、能耗双控（kòng）、环（huán）保能效（xiào）持续加码、疫情（qíng）防控的（de）常（cháng）态化（huà），以及砂石矿山行业规模化（huà）、绿色化（huà）的发展（zhǎn）趋势，这些（xiē）因（yīn）素都将导致（zhì）2022年砂（shā）石供应收窄，预计全年（nián）建筑（zhù）用砂石供应量195亿吨左右。

　　需求：2022年砂石需求（qiú）总体平稳，稳中趋降。基础设施和房地产建（jiàn）设（shè）作为砂石行业的两大需求端，对砂石的总体（tǐ）需（xū）求或继续收缩。2022年基建投资（zī）计划有望（wàng）提前布局，专项债发行前倾，带动基建市场活（huó）跃，刺（cì）激砂石需求，房（fáng）地产投资（zī）有望平稳健康发展，但基（jī）建（jiàn）领域需求提升无法弥补地产领域对砂石需求的减少，预计全年（nián）砂石（shí）需求（qiú）会稳中有降，降幅约为1%～2%。

　　价格（gé）：整体微幅上涨。2022年（nián），砂石供需均或出现小幅收（shōu）缩的产（chǎn）业背景下，对砂（shā）石价格波动（dòng）影响较（jiào）大的交通运（yùn）输因素，在（zài）2022年也会（huì）在一定程（chéng）度上得到改善，缓解局部地区的供应紧（jǐn）张，基本实现供需均衡的态势，2022年建筑用砂石供需依旧呈现趋势性（xìng）回（huí）落。结合产业数据来看，全年均价较（jiào）2021年或（huò）将整体上涨（zhǎng）1%～2%。

　　特别鸣谢：为（wéi）本报告（gào）提（tí）供相关（guān）资料的全（quán）国各地砂石协（xié）会和相关会员单位！

　　来源：中国砂石协会